Il contratto lo copi dall’ultimo che hai mandato e cambi il nome a mano, l’offerta parte da Outlook e dopo un mese nessuno ritrova più cosa è stato mandato e a chi. Il modulo Documenti mette modelli, archivio ed email nello stesso posto del cliente e del progetto.
Cosa entra nel modulo, cosa succede lì e dove vanno poi i dati.
Cosa entra
Cosa fa il modulo
Cosa esce, e dove
Un esempio da un’azienda che lo usa.
Un produttore di capannoni metallici ha ricevuto l’ok per un capannone da 600 mq. L’agente sceglie il modello di contratto e ragione sociale, valore e rate si compilano dall’ERP.
Il contratto arriva al direttore con un’attività di approvazione. Lui chiede una modifica ai termini di pagamento e lo rimanda in revisione.
La versione finale parte per email dal Gmail dell’agente, direttamente dall’ERP. Il messaggio resta sulla scheda del cliente e su quella del progetto.
Il cliente risponde con due domande tecniche. Il progettista vede la conversazione sulla scheda del progetto, senza che nessuno gliela inoltri.
Il legale cambia un articolo nel modello in Google Docs. Da domani, tutti i nuovi contratti partono con il testo nuovo.
I dati passano da un modulo all’altro da soli, senza inserirli due volte.
Tipi di aziende in cui abbiamo messo in funzione il modulo, adattato ai loro processi.
App demo in cui questo modulo lavora su dati di prova. Si aprono direttamente, senza account.
Contratti, fatture e allegati dei clienti stanno in un unico elenco, con cliente, categoria, versioni e storico di ogni modifica. I documenti caricati passano per il riconoscimento del testo e vengono assegnati in automatico al cliente giusto. Su ogni documento si può chiedere un riassunto o fare domande su clausole e penali.
Apri la demo Pecetea Documente (si apre in una nuova scheda)Il programma mette a confronto i prezzi dello stesso prodotto presso più fornitori, anche quando ognuno lo scrive in modo diverso nel listino, e mette nel carrello l'offerta migliore. Gli avvisi di scorta propongono ordini automatici sopra la soglia minima, la merce ricevuta viene controllata rispetto all'ordine e si seguono i prodotti tolti dal listino.
Ogni progetto di automazione (pannelli HMI, linee con sensori, integrazioni SCADA) tiene in un unico posto budget, squadra, scadenze, costi e documenti. Le attività si spostano sulla bacheca Kanban, le scadenze compaiono nel calendario e specifiche tecniche e verbali partono da modelli.
No. Funziona con Gmail, con Microsoft 365 / Outlook e con altre caselle tramite IMAP.
Sì. Partiamo dai vostri documenti e li trasformiamo in modelli, con campi che si compilano dall’ERP.
Sulla scheda del cliente, del fornitore o del progetto nell’ERP. I modelli possono stare in Google Docs, nel Drive dell’azienda.
In una demo ti mostriamo i moduli su un esempio vicino alla tua azienda e parliamo di cosa andrebbe adattato.
