Il cliente manda un computo di 30 pagine, qualcuno lo copia riga per riga in Excel e il preventivo parte dopo tre giorni, con le spese generali messe a memoria. Quando il cliente accetta, l'ordine si scrive un'altra volta. Il modulo Preventivi e computi tiene la richiesta, il computo, il prezzo e la risposta del cliente in un unico fascicolo.
Cosa entra nel modulo, cosa succede lì e dove vanno poi i dati.
Cosa entra
Cosa fa il modulo
Cosa esce, e dove
Un esempio da un’azienda che lo usa.
Un'azienda di impianti di ventilazione di Cluj riceve il computo di un'impresa edile per un capannone. Lo carica e le righe arrivano già separate: 212 di materiali e 64 di manodopera.
L'ingegnere che prepara le offerte inserisce i prezzi da catalogo e i tempi di manodopera. Le spese generali si applicano per gruppo, senza un calcolo a parte in Excel.
L'impresa vuole canalizzazioni più economiche. Si crea la seconda versione, e la differenza di prezzo rispetto alla prima si vede sullo schermo.
Il cliente riceve il link, scarica il PDF e lo inoltra al committente.
La mattina dopo il cliente clicca «Accetto». Il preventivo diventa ordine ed entra in Vendite con tutte le righe.
I dati passano da un modulo all’altro da soli, senza inserirli due volte.
Tipi di aziende in cui abbiamo messo in funzione il modulo, adattato ai loro processi.
App demo in cui questo modulo lavora su dati di prova. Si aprono direttamente, senza account.
Realizziamo lettere scatolate, cassonetti luminosi, bandiere e adesivi per negozi e aziende. Dal brief del cliente il programma propone l'elenco di materiali, manodopera e fornitori adatti, noi lo sistemiamo ed emettiamo l'offerta in PDF. Le domande ai fornitori e le loro risposte stanno in un unico posto e per i materiali minori confrontiamo il prezzo del fornitore con quello dei negozi di bricolage.
I clienti cercano prodotti nei negozi dei partner, fanno ordini o chiedono un prodotto che non è ancora a catalogo. I partner vedono le richieste, inviano offerte con prezzo e tempi e gestiscono sub-partner e ordini. L'amministratore verifica i documenti d'identità dei nuovi account, approva richieste, offerte e ordini e vede le commissioni della piattaforma.
Gli ingegneri registrano ogni giorno le ore su progetti e attività, dirette o indirette, e il responsabile le approva o le respinge con un motivo. Da questi fogli nascono le presenze mensili, il registro presenze e le richieste di ferie con sostituto e documento PDF. Sui progetti si vede il budget di ore consumato rispetto alla stima, sui clienti ordini e offerte, e i report mostrano l'efficienza di ogni dipendente.
Computi in PDF o in formato immagine, con righe di materiali e di manodopera. Le righe si separano in automatico e vengono abbinate agli articoli del vostro catalogo.
Sì. Riceve un link in cui vede il preventivo, lo scarica e risponde. La risposta compare sul preventivo, e il preventivo accettato diventa ordine.
Sì. Il PDF si genera dal vostro modello, con la vostra intestazione e le vostre condizioni.
In una demo ti mostriamo i moduli su un esempio vicino alla tua azienda e parliamo di cosa andrebbe adattato.
