I lead delle campagne stanno in un Google Sheet, quelli del sito nella posta, e l'agente si segna i clienti in agenda. Quando l'agente se ne va, se ne va anche lo storico. Il modulo CRM raccoglie lead, clienti e tutto quello che vi siete detti in un'unica scheda.
Cosa entra nel modulo, cosa succede lì e dove vanno poi i dati.
Cosa entra
Cosa fa il modulo
Cosa esce, e dove
Un esempio da un’azienda che lo usa.
Un'azienda di serramenti in PVC di Brașov ha 23 lead nuovi: 17 dalle campagne, tramite Google Sheets, e 6 dal modulo del sito. Hanno già tutti un punteggio.
L'agente parte dai lead con il punteggio più alto. Per le aziende, i dati ricavati dal CUI sono già sulla scheda.
Un costruttore immobiliare vuole le finestre per 12 appartamenti. Il lead diventa cliente, con tutto lo storico, e la richiesta passa a chi prepara il preventivo.
L'annuncio per montatori porta 9 candidati da BestJobs, nella campagna di selezione, con i suoi stati.
I clienti che hanno comprato due anni fa ricevono su WhatsApp l'offerta per un controllo delle finestre, dal modello approvato.
I dati passano da un modulo all’altro da soli, senza inserirli due volte.
Tipi di aziende in cui abbiamo messo in funzione il modulo, adattato ai loro processi.
App demo in cui questo modulo lavora su dati di prova. Si aprono direttamente, senza account.
Il cruscotto mostra il fatturato e l'incassato degli ultimi mesi, i costi delle commesse in corso e quelle in ritardo. I lead si seguono per fonte e valore, ogni commessa ha budget, spese e avanzamento, e il magazzino gestisce ricevimenti merce, trasferimenti, buoni di consumo e documenti di trasporto.
Realizziamo lettere scatolate, cassonetti luminosi, bandiere e adesivi per negozi e aziende. Dal brief del cliente il programma propone l'elenco di materiali, manodopera e fornitori adatti, noi lo sistemiamo ed emettiamo l'offerta in PDF. Le domande ai fornitori e le loro risposte stanno in un unico posto e per i materiali minori confrontiamo il prezzo del fornitore con quello dei negozi di bricolage.
Siamo un'officina di tornitura e fresatura. Il programma gestisce gli ordini di pezzi con le loro lavorazioni, lo stato di ogni macchina, i compiti degli operatori e i clienti, e la pianificazione distribuisce automaticamente le lavorazioni su torni, frese e centro CNC tenendo conto dei tempi di attrezzaggio e delle date di consegna.
Sì. Se le campagne inviano i lead in un Google Sheet, il CRM li preleva da lì periodicamente.
No. Conversazioni, note, preventivi e ordini restano sulla scheda del cliente, e i clienti passano a un altro agente.
Sì. Dalla scheda del lead apri la conversazione, e le campagne per segmenti usano i modelli approvati da WhatsApp.
In una demo ti mostriamo i moduli su un esempio vicino alla tua azienda e parliamo di cosa andrebbe adattato.
