I contratti stanno nei faldoni e nelle e-mail, e della scadenza di uno te ne accorgi quando il cliente smette di pagare il canone o ti chiede un rinnovo che non hai preparato. Il modulo Contratti tiene il contratto, gli allegati, le rate e le scadenze accanto al cliente e alle fatture.
Cosa entra nel modulo, cosa succede lì e dove vanno poi i dati.
Cosa entra
Cosa fa il modulo
Cosa esce, e dove
Un esempio da un’azienda che lo usa.
Un distributore di strumentazione da laboratorio di Timișoara vede gli avvisi: due contratti di assistenza e un noleggio di centrifuga scadono nei prossimi 30 giorni.
Un ospedale vuole provare un analizzatore per due settimane. Il contratto demo si genera dal modello, e alla consegna il tecnico spunta la checklist.
Una clinica ha accettato il preventivo. Il contratto di vendita parte con i prodotti e gli importi del preventivo, divisi in tre rate.
Un cliente proroga il noleggio di sei mesi. L'atto integrativo si collega al contratto e le fatture mensili continuano.
I canoni ricorrenti e le rate in scadenza questo mese sono pronti da fatturare, ognuno con il suo contratto.
I dati passano da un modulo all’altro da soli, senza inserirli due volte.
Tipi di aziende in cui abbiamo messo in funzione il modulo, adattato ai loro processi.
App demo in cui questo modulo lavora su dati di prova. Si aprono direttamente, senza account.
Contratti, fatture e allegati dei clienti stanno in un unico elenco, con cliente, categoria, versioni e storico di ogni modifica. I documenti caricati passano per il riconoscimento del testo e vengono assegnati in automatico al cliente giusto. Su ogni documento si può chiedere un riassunto o fare domande su clausole e penali.
Apri la demo Pecetea Documente (si apre in una nuova scheda)Mandiamo muratori, carpentieri, saldatori ed elettricisti nei cantieri olandesi tramite tre società del gruppo. Il programma tiene traccia degli operai, delle aziende committenti e di ogni distacco, e le presenze che arrivano per e-mail, in PDF o su foglio scritto si inseriscono e si verificano in un unico posto. A fine mese calcola stipendi, diarie e margine per committente.
Tutti i contratti di servizi di sicurezza sul lavoro e antincendio stanno in un unico registro: il cliente, l'agente e l'ispettore assegnati, il canone mensile, gli atti aggiuntivi e lo stato della firma. Vediamo quali formazioni e fatture scadono questo mese, importiamo i vecchi contratti da Excel e generiamo il contratto o l'atto aggiuntivo in PDF o DOCX da un modello.
Sì. Il vostro modello diventa un template, e i campi variabili si compilano dalla scheda del cliente e dal preventivo.
Sì, con la firma disegnata nell'account, che viene apposta sul documento. Lo stato della firma si vede su ogni contratto. Se usate la firma elettronica qualificata, diteci fin dall'inizio quale fornitore avete.
Sì. Le rate e i canoni ricorrenti del contratto arrivano nel modulo Finanza, dove si emettono le fatture.
In una demo ti mostriamo i moduli su un esempio vicino alla tua azienda e parliamo di cosa andrebbe adattato.
