Contractul îl copiezi din ultimul trimis și schimbi numele de mână, oferta pleacă din Outlook, iar peste o lună nimeni nu mai găsește ce s-a trimis și cui. Modulul Documente pune șabloanele, arhiva și e-mailul în același loc cu clientul și cu proiectul.
Ce intră în modul, ce se întâmplă acolo și unde pleacă datele mai departe.
Ce intră
Ce face modulul
Ce iese și unde
Un exemplu din viața unei firme care îl folosește.
Un producător de hale metalice a primit acceptul pentru o hală de 600 mp. Agentul alege șablonul de contract, iar numele firmei, valoarea și tranșele se completează din ERP.
Contractul ajunge la director cu un task de aprobare. Acesta cere o modificare la termenul de plată și îl trimite înapoi la revizie.
Varianta finală pleacă pe e-mail din Gmail-ul agentului, direct din ERP. Mesajul rămâne pe fișa clientului și pe cea a proiectului.
Clientul răspunde cu două întrebări tehnice. Proiectantul vede discuția pe fișa proiectului, fără să i-o trimită cineva mai departe.
Juristul schimbă un articol în șablonul din Google Docs. De mâine, toate contractele noi pleacă cu textul nou.
Datele trec singure între module, fără să le introduci de două ori.
Tipuri de firme la care am pus modulul în funcțiune, adaptat pe procesele lor.
Aplicații demo în care modulul acesta lucrează cu date de test. Le deschizi direct, fără cont.
Contractele, facturile și anexele clienților stau într-o singură listă, cu client, categorie, versiuni și istoricul fiecărei modificări. Documentele încărcate trec prin recunoaștere de text și sunt alocate automat clientului potrivit. Pe fiecare document se poate cere un sumar sau se pot pune întrebări despre clauze și penalități.
Deschide demo-ul Pecetea Documente (se deschide într-o filă nouă)Programul pune față în față prețurile aceluiași produs la mai mulți furnizori, chiar dacă fiecare îl scrie altfel în listă, și pune în coș oferta cea mai bună. Alertele de stoc propun comenzi automate peste pragul minim, iar la recepție se verifică marfa primită față de comandă și se urmăresc produsele scoase din listă.
Fiecare proiect de automatizare (panouri HMI, linii cu senzori, integrări SCADA) are buget, echipă, termene, costuri și documente într-un singur loc. Sarcinile se mută pe tabla Kanban, termenele apar în calendar, iar documentele tehnice și procesele verbale pornesc din șabloane.
Nu. Merge cu Gmail, cu Microsoft 365 / Outlook și cu alte căsuțe prin IMAP.
Da. Pornim de la documentele voastre și le facem șabloane, cu câmpuri care se completează din ERP.
Pe fișa clientului, a furnizorului sau a proiectului din ERP. Șabloanele pot sta în Google Docs, în Drive-ul firmei.
Într-un demo îți arătăm modulele pe un exemplu apropiat de firma ta și vorbim despre ce ar trebui adaptat.
